Provisionen und Boni

Hier legst du fest, nach welcher Regel ein Mitarbeiter am Verkauf beteiligt wird, und lässt die Provision je Mitarbeiter und Monat berechnen. Die Übersicht liegt unter der Adresse „/sales/bonus".

Wo der Bereich liegt

„Provisionen" steht nirgends im Menü, weder am Rechner noch auf dem Handy. Du erreichst die drei Seiten nur über die Adresszeile:

Auf „/sales/bonus" stehen außerdem der Knopf „Berechnen" und die drei Reiter „Offen", „Genehmigt" und „Ausgezahlt".

Genehmigen und Auszahlen lassen sich in der Oberfläche zurzeit nicht auslösen. Was das für deine Arbeit bedeutet, steht weiter unten unter „Provision genehmigen und auszahlen".

Provisionsregel anlegen

1. Ruf „/sales/bonus/regeln" auf.
2. Klick oben rechts auf „Neue Regel".
3. Scroll nach unten. Das Formular erscheint unterhalb der Tabelle. Es öffnet

sich kein Fenster.

4. Trag den „Name *" ein, zum Beispiel „Umsatzbeteiligung Außendienst".
5. Wähl unter „Typ" zwischen „% Umsatz", „% Deckungsbeitrag", „Gestaffelt" und

„Fixbetrag".

6. Wähl unter „Basis" zwischen „Rechnungen" und „Aufträge".
7. Trag je nach Typ „Prozentsatz (%)" oder „Fixbetrag (€)" ein.
8. Setz „Gültig von *" und bei Bedarf „Gültig bis".
9. Klick auf „Speichern".

Geklappt hat es, wenn die Regel in der Tabelle mit dem Status „Aktiv" steht.

Nur aktive Regeln stehen in der Berechnung zur Auswahl. Über das Stift-Symbol bearbeitest du eine Regel. Über das Papierkorb-Symbol deaktivierst du sie nach einer Rückfrage.

Felder im Formular „Provisionsregel"

Den Typ „Gestaffelt" kannst du in der Oberfläche nicht fertig ausfüllen. Statt Eingabefeldern steht unter „Staffeln" nur der Hinweis, dass Staffeln über die API oder die Bearbeiten-Funktion gepflegt werden. Ein Feld dafür gibt es auch im Bearbeiten-Formular nicht.

Provision berechnen

1. Ruf „/sales/bonus/berechnen" auf.
2. Wähl unter „Provisionsregel *" die Regel aus. Steht dort „Keine aktiven Regeln

vorhanden", leg zuerst eine Regel an.

3. Stell „Jahr " und „Monat " ein. Vorbelegt sind das laufende Jahr und der

laufende Monat.

4. Trag unter „Mitarbeiter-IDs *" die UUIDs der Mitarbeiter ein, durch Komma oder

Zeilenumbruch getrennt.

5. Klick auf „Jetzt berechnen".

Geklappt hat es, wenn unter der Überschrift „Ergebnis" Mitarbeiter-ID, Periode, Basis, Bonus und Status stehen, rechts daneben „Gesamt-Bonus".

Die Berechnungen werden als Entwurf gespeichert. Über „Zur Übersicht" kommst du nach „/sales/bonus" in den Reiter „Offen". Findet die Berechnung nichts, meldet die Seite „Für die angegebenen Mitarbeiter wurden keine Daten gefunden.".

Felder auf der Seite „Bonus berechnen"

Eine Auswahlliste der Mitarbeiter gibt es auf diesen Seiten nicht. Die vollständigen UUIDs musst du von Hand eintragen und dir aus einer anderen Quelle besorgen. In den Provisionstabellen selbst steht kein Mitarbeitername, sondern nur die ersten acht Zeichen der internen Kennnummer mit drei Punkten dahinter.

Provision genehmigen und auszahlen

Das geht in der Oberfläche nicht. Der Knopf „N genehmigen" erscheint erst, wenn mindestens eine Zeile markiert ist. Die Tabelle im Reiter „Offen" wird aber ohne Mehrfachauswahl aufgerufen, deshalb lässt sich keine Zeile markieren und der Knopf taucht nie auf. Einen Knopf zum Auszahlen gibt es überhaupt nicht.

Praktisch heißt das: Jede Berechnung bleibt im Reiter „Offen" stehen. Die Reiter „Genehmigt" und „Ausgezahlt" bleiben leer. Beide Schritte lassen sich zurzeit nur über die Schnittstelle erledigen. Melde den Bedarf an die Entwicklung, wenn du eine Provisionsrunde abschließen musst.

Die Statuswerte

Eine Berechnung durchläuft drei Stufen:

Eine Regel hat davon getrennt ihren eigenen Stand:

Passt dazu

• Rahmenaufträge und Abrufe
• Aufträge verwalten
• Rechnungen und Mahnwesen
• Mitarbeiter verwalten
• Lohnabrechnung