Projekte und Budgets
Ein Projekt bündelt Kunde, Phase, Fortschritt, Zeitraum und Budget für ein Vorhaben, das länger als ein paar Tage läuft. Die Liste heißt „Projekte & Baustellen" und liegt unter der Adresse „/projects".
Wo der Bereich liegt
Am Rechner steht „Projekte" in keinem Menü. Die ganze Gruppe „Projekte & Bau" ist in der Seitenleiste versteckt. Zwei Wege bleiben:
- Drück Strg+K und wähl den Eintrag „Projekte".
- Tipp die Adresse „/projects" in die Adresszeile.
Auf dem Handy ist der Eintrag „Projekte" in der Schublade unter „Module" hinterlegt.
Projekt anlegen
- Ruf „/projects" auf.
- Klick oben rechts auf „Neues Projekt". Bei leerer Liste steht der gleiche
- Ergänz die „Projekt-Nr.". Das Feld ist mit „PRJ-" und dem Jahr vorbelegt.
- Trag den „Projektname" ein.
- Wähl unter „Kunde" den Kunden aus.
- Wähl die „Phase": Akquise, Planung, Durchführung, Abnahme oder Abgeschlossen.
- Trag „Budget (€)" ein.
- Setz „Start" und „Ende".
- Klick auf „Projekt anlegen".
Knopf mittig unter „Noch keine Projekte".
Geklappt hat es, wenn Nemix direkt auf die Detailseite des neuen Projekts springt.
Projekt-Nr., Projektname, Kunde und Phase sind Pflicht. Fehlt eine der vier Angaben, bleibt der Dialog stehen.
Felder im Dialog „Neues Projekt"
| Feld | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
| Projekt-Nr. | ja | Vorbelegt mit „PRJ-" und dem laufenden Jahr, du musst ergänzen |
| Projektname | ja | Mindestens zwei Zeichen |
| Kunde | ja | Auswahl aus den Kunden |
| Phase | ja | Vorbelegt mit „Akquise" |
| Budget (€) | nein | Grundlage für die Kacheln „Budget" und „Budget-Auslastung" |
| Start | nein | |
| Ende | nein | Steuert die Kachel „Tage verbleibend" und die Deadline-Ampel in der Liste |
Es gibt ein zweites Formular unter der Adresse „/projects/new". Es verlangt nur den Projektnamen und erzeugt die Nummer selbst. In der Oberfläche ist es nirgends verlinkt.
Die Detailseite
Oben stehen „Rechnung erstellen", „Bearbeiten", „Duplizieren", „Löschen" und „Zurück zu Projekten". Darunter liegen sieben Reiter: „Übersicht", „Mappe", „Aufgaben", „Zeiterfassung", „Dokumente", „Aufmaß" und „Abrechnung".
Neben der Phase steht eine Ampel mit den Werten „Im Plan", „Risiko" und „Verzögert". Ohne Angabe aus der Schnittstelle steht dort immer „Im Plan".
„Löschen" entfernt laut Rückfrage auch alle Aufgaben, Dokumente und Zeit-Einträge des Projekts. Es gibt kein Rückgängig. Aus der Projektliste heraus lässt sich nichts löschen, dort gibt es kein Zeilenmenü.
Auf der Übersicht stehen die Felder „Adresse", „Bauleiter", „Team" und „Notizen". Adresse und Kundenname werden aus dem Kundendatensatz nachgeladen. Für Bauleiter, Team und Notizen gibt es keine Eingabemöglichkeit.
Die Phasen
| Phase | Bedeutung |
|---|---|
| Akquise | Erste Phase. Das Projekt ist noch nicht beauftragt |
| Planung | Zweite Phase |
| Durchführung | Dritte Phase. Die Arbeit läuft |
| Abnahme | Vierte Phase. Die Leistung wird abgenommen |
| Abgeschlossen | Letzte Phase. Das Projekt zählt nicht mehr zu „Aktive Projekte" und bekommt oben einen Hinweisstreifen |
Budget eines Projekts verfolgen
- Ruf „/projects" auf und klick auf die Zeile des Projekts.
- Lies oben die vier Kacheln „Budget", „Verbraucht", „Fortschritt" und „Tage
- Klick auf den Reiter „Abrechnung".
- Klick auf „Budget-Übersicht".
- Lies auf der Budget-Seite „Plan-Budget", „Ist (verbraucht)", „Verbleibend" und
- Sieh dir darunter „Budget-Auslastung" und „Burn-Rate (Kumuliert pro Woche)"
verbleibend".
„Stunden".
an.
Geklappt hat es, wenn du Plan gegen Ist in Euro und in Prozent siehst. Unter „Verbleibend" steht dann „Im Rahmen" oder „Über Budget".
Die Kachel „Verbraucht" färbt sich ab 80 Prozent gelb und ab 95 Prozent rot. Sind keine Zeiten gebucht, meldet die Burn-Rate „Noch keine Zeit-Buchungen vorhanden.".
Aufgaben im Projekt
Der Reiter „Aufgaben" zeigt ein Brett mit vier Spalten: „To Do", „In Arbeit", „Review" und „Erledigt". Über „Aufgabe" öffnest du das Fenster „Neue Aufgabe".
| Feld | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
| Titel | ja | |
| Fällig am | nein | |
| Geschätzte Stunden | nein | |
| Priorität | nein | Niedrig, Mittel, Hoch. Vorbelegt mit „Mittel" |
Das Brett lädt bestehende Aufgaben nicht nach. Es startet immer leer. Eine neu angelegte Aufgabe wird zwar gespeichert, verschwindet aber nach dem Neuladen der Seite aus der Ansicht. Der Zähler am Reiter „Aufgaben" steht immer auf 0, auch wenn Aufgaben angelegt sind.
Was der Bereich nicht kann
| Punkt | Stand |
|---|---|
| Sortieren | Über der Liste steht „sortiert nach Deadline". Sortiert wird nichts, die Zeilen stehen in der Reihenfolge der Schnittstelle. Sortierbare Spalten gibt es nicht |
| Filtern | Der Knopf „Filter →" ist ausgegraut und trägt den Hinweis „Kommt bald" |
| Suchen | Kein Suchfeld |
| Anzahl | Es werden höchstens 50 Projekte geladen |
| Reiter „Dokumente" | Platzhalter. Dort steht „Drag & Drop folgt demnächst." |
| Reiter „Aufmaß" | Platzhalter. Dort steht „Aufmaß-Erfassung folgt im Bau-Pack-Add-On." |
| Reiter „Zeiterfassung" und „Abrechnung" | Enthalten keine Daten, sondern nur einen Knopf zur jeweiligen Unterseite |
| Karte „Letzte Aktivitäten" | Zeigt immer „0 Einträge" und bleibt leer |
| Burn-down auf der Übersicht | Wird nie gezeichnet |
Die Schnellzugriffe „Aufgaben" und „Stunden" über den Kacheln springen auf einen Seitenanker. Sie öffnen den zugehörigen Reiter nicht.
Für Aufmaße und Bau-Abrechnungen nimmst du die eigenen Bau-Seiten, siehe Bau: LV, Aufmaß und Abrechnung.