Bestellungen und Rahmenbestellungen
Hier legst du Bestellungen bei deinen Lieferanten an und verfolgst, was davon geliefert ist. In der linken Navigation findest du das im Bereich „Einkauf" unter „Bestellungen". Rahmenbestellungen sind der Sonderfall dazu: du vereinbarst eine Gesamtmenge und rufst daraus Teilmengen ab.
Bestellung anlegen
- Klick in der linken Navigation unter „Einkauf" auf „Bestellungen".
- Klick oben rechts auf „Neue Bestellung".
- Wähl unter „Lieferant" den Lieferanten aus der Liste. Sie zeigt nur
- Trag „Bestelldatum" und „Liefertermin" ein. Beide Felder darfst du leer
- Füll in der Positionszeile „Beschreibung", „Menge", „Einheit" und
- Klick auf „Position hinzufügen", solange du weitere Zeilen brauchst. Das
- Schreib bei Bedarf etwas unter „Notizen". Das ist ein interner Text, der
- Klick unten rechts auf „Bestellung anlegen".
Lieferanten mit Status aktiv. Steht dort niemand, klick auf „Lieferant anlegen".
lassen.
„Einzelpreis" aus. „Gesamt" rechnet das Programm.
Kreuz am Zeilenende entfernt eine Zeile.
Lieferant sieht ihn nicht.
Geklappt hat es, wenn oben die Meldung „Bestellung angelegt" erscheint. Das Programm springt auf die Bestellung, in der Liste steht sie mit Status „Entwurf".
Unter den Positionen rechnet die Maske „Netto", „MwSt. (19 %)" und „Gesamt". Der Steuersatz liegt in dieser Maske fest auf 19 Prozent und lässt sich nicht umstellen. Eine gespeicherte Bestellung kannst du in der Oberfläche nicht mehr ändern, es gibt keine Änderungsmaske.
Die Felder der Maske „Neue Bestellung"
| Feld | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
| Lieferant | ja | Auswahlliste, nur Lieferanten mit Status aktiv |
| Bestelldatum | nein | Bleibt das Feld leer, schickt das Programm kein Datum mit |
| Liefertermin | nein | Daraus entstehen die Spalte „Lieferdatum" und die Kennzahl „Überfällig" |
| Beschreibung | ja | Positionszeile. Zeilen ohne Beschreibung wirft das Programm beim Speichern weg |
| Menge | ja | Positionszeile. Muss größer als 0 sein, sonst fällt die Zeile weg |
| Einheit | nein | Positionszeile. Auswahlliste aus den Einheiten der Verwaltung, vorbelegt mit „Stk" |
| Einzelpreis | nein | Positionszeile. Vorbelegt mit 0 |
| Notizen | nein | Interner Text |
Mindestens eine Positionszeile muss ausgefüllt sein.
Bestellung suchen und filtern
Der Navigationseintrag „Bestellungen" führt auf die Seite „Einkauf & Lieferanten". Oben stehen die Kennzahlen, darunter vier Reiter: „Alle Bestellungen", „Offen", „Bestätigt" und „Geliefert". Ein Suchfeld hat diese Seite nicht. Sortieren kannst du per Klick auf die Spaltenüberschrift, aber nur bei „Nr.", „Lieferant", „Betrag" und „Lieferdatum". „Betreff" und „Status" lassen sich nicht sortieren.
Ein Suchfeld und eine Status-Auswahl gibt es auf einer zweiten Liste unter der Adresse /einkauf/bestellungen. Sie steht nicht in der Navigation. Dort suchst du über „Bestellnummer oder Lieferant suchen…" und filterst über „Alle Status" nach „Entwurf", „Gesendet", „Bestätigt", „Geliefert" oder „Storniert".
Ein Hinweis zur ersten Seite: Sie kennt nur fünf Statuswerte. Steht eine Bestellung auf einem anderen Wert, bricht die Tabelle ab und du siehst statt der Liste eine Fehlerseite. Ruf in dem Fall /einkauf/bestellungen auf.
Die beiden Detailseiten unterscheiden
Zu einer Bestellung gibt es zwei verschiedene Seiten. Das ist wichtig, weil nur eine davon Knöpfe hat.
| Weg dorthin | Adresse | Was du dort hast |
|---|---|---|
| „Aktionen" in der Zeile, dann „Bearbeiten" | /einkauf/bestellungen/<ID> | Nur die Reiter „Übersicht", „Positionen", „Wareneingang", „Rechnungs-Match" und „Historie". Kein einziger Aktionsknopf, trotz der Beschriftung „Bearbeiten" |
| Adresszeile, oder Lieferanten-Detailseite im Reiter „Bestellhistorie" | /einkauf/<Nummer> | Die Reiter „Uebersicht", „Positionen", „Wareneingang", „Dokumente", „Historie" und die Knöpfe „PDF", „In Rechnung wandeln", „Stornieren" und den Statusknopf |
Aus keiner Bestellliste führt ein Link auf /einkauf/<Nummer>. Du kommst dort hin, indem du die Nummer aus der Adresszeile hinter /einkauf/bestellungen/ kopierst und damit /einkauf/<Nummer> aufrufst.
Steht auf der Detailseite ein leerer Verlauf, bietet sie den Knopf „Erste Bestellung anlegen" an. Er führt auf eine Adresse, die es nicht gibt. Nimm stattdessen „Neue Bestellung" aus der Liste.
Bestellung an den Lieferanten schicken
Das geht im Modul nicht. Es gibt keinen Knopf, der eine Bestellung per E-Mail verschickt. Schick den Beleg außerhalb von Nemix an den Lieferanten.
Auch die drei Knöpfe auf /einkauf/<Nummer> helfen dabei derzeit nicht weiter:
- „PDF" endet mit der Meldung „Fehler" und dem Text „PDF konnte nicht erstellt
- Der Statusknopf trägt immer den Namen des nächsten Status, beim Entwurf also
- „In Rechnung wandeln" und „Stornieren" rufen ebenfalls Adressen auf, die es
werden.". Der Server kennt diesen Aufruf nicht.
„Gesendet". Ein Klick endet mit „Fehler" und dem Text „Status konnte nicht aktualisiert werden.". Die Oberfläche schickt Werte, die der Server nicht annimmt.
im Server nicht gibt.
Die Bestellung bleibt damit auf „Entwurf" stehen. Ein Weg, sie im Programm als gesendet zu kennzeichnen, existiert zurzeit nicht.
Wareneingang zu einer Bestellung erfassen
- Ruf die Bestellung unter der Adresse
/einkauf/<Nummer>auf. Aus der - Klick auf den Reiter „Wareneingang".
- Klick auf „Ware annehmen". Der Dialog „Wareneingang erfassen" öffnet sich mit
- Ändere die Mengen je Position. Mehr als die offene Menge nimmt das Feld nicht
- Trag bei Bedarf etwas unter „Bemerkung (optional)" ein.
- Klick auf „Wareneingang buchen".
Bestellliste kommst du auf diese Seite nicht.
den offenen Restmengen.
an.
An dieser Stelle erscheint die Meldung „Fehler" mit dem Text „Wareneingang konnte nicht gebucht werden.". Der Dialog bleibt offen und die Spalte „Erhalten" ändert sich nicht. Den Server-Aufruf dahinter gibt es nicht.
Den tatsächlichen Lagerzugang buchst du unter „Lager & Produktion" → „Wareneingang". Mehr dazu steht unter Wareneingang, Chargen und Seriennummern.
Statuswerte einer Bestellung
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Bestellung ist angelegt, aber nicht abgeschickt. Jede neue Bestellung startet hier |
| Gesendet | Bestellung gilt als beim Lieferanten. Das Programm verschickt nichts, der Status wird nur gesetzt |
| Bestätigt | Der Lieferant hat die Bestellung zugesagt |
| Teilgeliefert | Ein Teil der Mengen ist erhalten. Diesen Wert zeigt nur die Bestell-Detailseite, nicht die Übersicht |
| Geliefert | Alle Mengen sind erhalten |
| Abgeschlossen | Vorgang beendet. Diesen Wert zeigt nur die Bestell-Detailseite, nicht die Übersicht |
| Storniert | Bestellung wurde zurückgezogen. Sie bleibt in der Liste stehen |
Löschen kannst du eine Bestellung in der Oberfläche nicht. Es gibt nur „Stornieren", und stornierte Belege bleiben in der Liste.
Rahmenbestellung anlegen
Rahmenbestellungen stehen in der Navigation unter „Einkauf" als eigener Eintrag. Zum Anlegen und zum Buchen von Abrufen brauchst du mindestens die Rolle „manager".
- Klick in der Navigation unter „Einkauf" auf „Rahmenbestellungen".
- Klick oben rechts auf „Neue Rahmenbestellung".
- Wähl den „Lieferant" aus der Liste der aktiven Lieferanten. Ohne Auswahl
- Trag einen „Titel" ein, zum Beispiel „Jahresrahmen Stahl 2026".
- Setz den „Status" auf „Entwurf" oder „Aktiv". Vorbelegt ist „Entwurf".
- Trag „Laufzeit von" und „Laufzeit bis" ein.
- Füll je Positionszeile „Beschreibung", „Menge", „Einheit" und „Einzelpreis"
- „Gesamtmenge (Rahmen)" und „Gesamtwert (Rahmen, EUR)" darfst du leer lassen.
- Klick auf „Rahmenbestellung anlegen".
meldet die Seite „Bitte einen Lieferanten wählen".
aus. Mit „Position hinzufügen" kommt eine Zeile dazu.
Dann übernimmt das Programm die Summe aus den Positionen.
Der Rahmen steht danach in der Liste. Die vier Reiter oben heißen „Aktiv", „Auslaufend", „Abgelaufen" und „Alle".
Ohne mindestens eine Position mit Beschreibung und einer Menge über 0 meldet die Maske „Mindestens eine Position mit Beschreibung und Menge > 0 erforderlich".
Abruf auf eine Rahmenbestellung buchen
- Öffne in der Navigation unter „Einkauf" den Eintrag „Rahmenbestellungen".
- Wähl oben den Reiter „Aktiv", „Auslaufend", „Abgelaufen" oder „Alle".
- Klick auf die Zeile des Rahmens. Alternativ öffne rechts das Menü „Aktionen"
- Klick auf der Detailseite auf „Abruf buchen".
- Trag im Dialog „Menge" ein. Unter dem Feld steht „Offen: <Restmenge>". Die
- Trag „Wert (EUR)" ein. Der Wert muss 0 oder größer sein, sonst kommt „Bitte
- Bestätige mit „Abruf buchen".
und wähl „Abruf buchen".
Menge muss größer als 0 sein, sonst kommt „Bitte eine Abruf-Menge > 0 eingeben".
einen Abruf-Wert ≥ 0 eingeben".
Geklappt hat es, wenn der Abruf unter „Abruf-Historie" mit Menge, Wert und Datum steht. Die Kennzahlen „Abgerufen" und „Restmenge" oben rechnen sich neu, ebenso der Fortschrittsbalken in der Liste.
Ein Abruf gilt immer für den ganzen Rahmen, nicht für eine einzelne Position. Korrigieren oder löschen lässt er sich nicht. Prüf die Zahlen also vor dem Bestätigen.
| Status einer Rahmenbestellung | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Angelegt, noch nicht in Kraft |
| Aktiv | Läuft, Abrufe sind möglich |
| Abgelaufen | Laufzeitende überschritten |
| Abgeschlossen | Vorgang beendet. „Abruf buchen" und „Stornieren" verschwinden |
| Storniert | Zurückgezogen. „Abruf buchen" und „Stornieren" verschwinden |
Zwei Dinge in dieser Liste überraschen. „Stornieren" aus dem Zeilenmenü löst sofort aus, ohne Rückfrage. Auf der Detailseite fragt dagegen ein Dialog nach. Und die Einträge „Details / Bearbeiten" und „Restmengen anzeigen" führen beide auf dieselbe Detailseite, die keine Bearbeiten-Funktion hat.
Ein Suchfeld hat die Liste nicht. Sortierbar sind nur „Rahmen-Nr." und „Lieferant". Zeilen kannst du ankreuzen, die einzige Sammelaktion ist aber „Auswahl aufheben".