Allgemeine Fragen
Hier stehen die Fragen, die zu keinem einzelnen Modul gehören: welcher Artikel dein Thema behandelt, wie du eine Seite erreichst, die in keinem Menü steht, und welche Rolle du für welche Aufgabe brauchst. Die Wege dorthin liegen in der Kopfzeile (Suchfeld, Befehlspalette, Profilmenü) und in der Seitenleiste.
Welcher Artikel beantwortet deine Frage
| Dein Thema | Artikel |
|---|---|
| Tarif, Preise, Kontingente, KI-Budget, Verbrauch, weitere Mandanten | Tarif und Abrechnung |
| Auskunft über die eigenen Daten, Einwilligungen, Konto löschen, Sitzungen, Protokolle | Datenschutz |
| CSV- und Excel-Import, E-Rechnung, GAEB, angeschlossene Fremdsysteme | Integrationen und Import |
| Chat, KI-Aktionen, Workflows, Anruf-Agent | KI |
| Anmelden, Dashboard einrichten, erste Runde durch das Programm | Erste Schritte |
| Anmeldung schlägt fehl | Login funktioniert nicht |
| Seite zeigt alte Stände oder lädt nicht | Browser-Cache-Probleme |
| Import bricht ab | Daten-Import-Fehler |
| KI antwortet nicht mehr | AI-Quota erreicht |
Im Profilmenü oben rechts führt der Eintrag „Hilfe & Support" auf die Hilfeseite. Das vollständige Handbuch liegt unter /docs/user_manual.html. Ob das System gerade läuft, steht auf der Statusseite.
Eine Seite finden, die in keinem Menü steht
Mehrere Seiten sind nur über die Suche, die Befehlspalette oder die Adresszeile erreichbar. So kommst du hin:
- Klick oben in der Kopfzeile in das Feld „ERP durchsuchen…". Ab 2 Zeichen erscheinen die Treffer nach Modulen gruppiert.
- Ist dein Fenster schmaler als 768 Pixel, fehlt dieses Feld. Klick dann auf die Lupe rechts daneben.
- Alternativ drückst du „Strg" und „K", am Mac „Cmd" und „K". Die Befehlspalette geht auf.
- Tipp den Namen der Seite ein. Wähl den Treffer mit der Maus oder mit den Pfeiltasten und „Enter".
- Findest du die Seite so nicht, tipp die Adresse aus der Tabelle unten direkt in die Adresszeile des Browsers.
Geklappt hat es, wenn die Seite mit der Überschrift aus der Tabelle offen ist.
Auf „Strg" und „K" hören zwei Fenster gleichzeitig. Oben liegt die Palette mit dem Platzhalter „Befehl, Seite oder AI-Aufgabe…". Klickst du daneben, kommt darunter die zweite mit „Suchen oder Befehl eingeben...". Nur die zweite durchsucht das ganze ERP und führt KI-Werkzeuge aus. „Escape" schließt beide. Die Einträge dieser Palette sind teils englisch, etwa „Orders", „Invoices", „Settings", „Workflows" und „Logout".
| Adresse | Was dort liegt | Wie du sonst hinkommst |
|---|---|---|
| /settings/billing | Tarif, Nutzung, Rechnungen, Add-Ons, Mandanten | Kein Menüeintrag, weder in der Seitenleiste noch im Einstellungs-Katalog |
| /settings/privacy | Datenexport, Einwilligungen, Auftragsverarbeiter, Konto löschen | Einstellungen, Gruppe „Sicherheit", Eintrag „Datenschutz (DSGVO)" (nur für Admins sichtbar) |
| /settings/security | Passwort, zweiter Faktor, aktive Sitzungen, Login-Historie, API-Keys | Einstellungen |
| /settings/audit | Die letzten 50 KI-Aktionen | /settings/security, Karte „Audit-Log", Knopf „Audit-Log öffnen" |
| /audit | Vollständiges GoBD-Protokoll mit Filtern und CSV-Export | Kein Menüeintrag |
| /privacy | Zweite Datenschutz-Seite mit „Export starten" und „Daten löschen" | Kein Menüeintrag |
| /imports | Migrations-Assistent für CSV und Excel | Kein Menüeintrag, nur per Adresse |
| /integrations | Integrations-Hub mit 14 Einträgen | Im Desktop-Menü nicht vorhanden. Am Handy unter „Automation" |
| /settings/integrations | Vier Integrations-Karten (Shopify, DATEV, Stripe, Slack) | Der Einstellungs-Punkt „Integration" wurde am 05.08.2026 entfernt |
| /settings/ki | Werkzeug-Übersicht der KI | Einstellungen, Gruppe „KI & Automatisierung", Eintrag „KI & Automation" (nur für Admins sichtbar) |
| /workflows | Workflows und Automationen | Über /settings/ki, Karte „Workflows", oder über „Strg" und „K" |
Warum dir Menüpunkte fehlen
Beim allerersten Besuch sind alle Gruppen der Seitenleiste zugeklappt. Du siehst nur „Dashboard" und unten „Kontakte", „Produkte" und „Einstellungen". Klick auf „Alle" oben in der Seitenleiste, dann klappen alle Gruppen auf.
Mehrere Bereiche sind fest ausgeblendet: „Einkauf", „Lager & Produktion", „Projekte & Bau", „Immobilien", „Service & Qualität" und „HR & Zeit". Im Vertrieb fehlen zusätzlich „Projekte" und „Rahmenaufträge". Sichtbar bleiben „Vertrieb", „Finanzen" und „Dokumente". Diese Punkte suchst du sonst vergeblich. Welche Module dein Mandant überhaupt hat, hängt außerdem an den Branchenpaketen. Mehr dazu steht unter Pakete wählen.
Welche Rolle du wofür brauchst
Die Rollennamen tauchen in den Fehlermeldungen des Programms auf: user, manager, admin und owner. Reicht deine Rolle nicht, antwortet die Oberfläche mit einer Meldung wie „Dafür fehlt die Berechtigung: erforderlich ist mindestens die Rolle „manager", vorhanden ist „user". Ein Administrator kann das in der Benutzerverwaltung ändern."
| Aufgabe | Mindestens nötig |
|---|---|
| Tarif wechseln, KI-Budget setzen, Promo-Code einlösen | admin |
| Live-Verbrauch unter „Nutzung" ansehen | admin oder owner |
| Budget eines einzelnen Nutzers setzen | admin oder owner |
| Integration verbinden, trennen oder synchronisieren | admin |
| Daten importieren (letzter Schritt des Assistenten) | manager |
| Modul aus einer Datei bauen | manager |
| Audit-Log ansehen und als CSV ausleiten | admin |
| Workflow über den KI-Dialog anlegen | admin |
| Workflow löschen | admin |
| Anruf über den Anruf-Agenten starten | manager |
| Daten eines Kunden oder Kontakts löschen | admin |
Vorschau, Erkennung und Zuordnungsvorschlag im Import-Assistenten sind für jeden angemeldeten Benutzer offen. Der Abbruch wegen fehlender Rolle kommt deshalb erst im letzten Schritt.
Kleinigkeiten, die überraschen
Das ERP startet im dunklen Farbschema. Umschalten kannst du über das Mond- oder Sonnensymbol oben rechts oder über den Eintrag „Design · Hell" im Profilmenü. Der Eintrag „Toggle Theme" in der Befehlspalette hält nur bis zum nächsten Seitenwechsel.
Im Profilmenü führen „Profil" und „Einstellungen" auf dasselbe Ziel. Eine eigene Profilseite gibt es nicht. Der Eintrag „Arbeitsbereich" mit dem Wort „Wechseln" hat keine Funktion. Den Mandanten wechselst du über den Firmennamen oben links in der Seitenleiste.
Läuft deine Anmeldung ab, landest du nach dem erneuten Anmelden immer auf dem Dashboard. Die Seite, auf der du vorher warst, musst du neu ansteuern.
Einzelne Buchstaben sind Tastenkürzel, sobald der Mauszeiger nicht in einem Eingabefeld steht. „c" legt einen neuen Datensatz an, „/" springt in die Suche, „g" gefolgt von „d" öffnet das Dashboard. „?" zeigt die ganze Liste.